在汽车产业电气化浪潮大势所趋下，全球锂矿争夺战正在不断升级。
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据媒体6月1日报道，比亚迪在非洲觅得6座锂矿矿山，目前均已达成收购意向。消息人士称，据比亚迪内部测算，在这6座锂矿山中，氧化锂品位2.5%的矿石量达到了2500万吨以上，折算为碳酸锂可达100万吨。其同时透露，“在成本方面，每吨碳酸锂装车价格肯定是在20万元以下”。
就上述消息，时代财经6月2日向比亚迪方面求证，相关人员表示不予置评。有资深市场观察者对时代财经表示，宁德时代、比亚迪等巨头向自身业务触角向上延伸，是上游锂盐价格持续上涨下的必然行为。
根据公开信息，国内锂盐价格自2020年下半年开始，便一路上扬，其中电池级碳酸锂价格一度涨至52万元/吨。即便随后因下游需求问题价格回落，但根据生意社数据，截至5月30日，工业级碳酸锂综合价格处于43万～45.9万元/吨，电池级碳酸锂综合价格处于45.9万～49.5万元/吨。
原材料价格飙涨的压力也逐渐向产业链下游的电池企业、整车企业传导，目前电动汽车终端价格年内已经掀起3波涨价潮，而宁德时代、亿纬锂能等电池巨头今年一季度净利润也出现不同程度的同比下滑。多位锂电产业链人士向时代财经表示，预计锂资源供需平衡最早要等到2023年年中。
在此背景下，锂电产业链下游企业也不得不将业务向上游延伸。前述市场观察人士表示，“部分电池企业拿到的矿虽然品位一般，但他们开矿不是为了赚钱，更多是为了保证原材料供应，也能让下游产业链保持相对稳定”。
据媒体援引消息人士透露，在这6座锂矿山中，有几座下个月有望出货，预计这些锂可在今年第三季度被搭载到比亚迪刀片电池中。
“目前报道出来的信息还比较少，很多信息点也比较模糊，外部人士没办法做进一步判断。”6月2日，有矿商内部人士向时代财经表示，“若上述消息为真，那极有可能是买到了运营成熟的锂矿。不过，一般而言，从项目交割完成，到真正投产出货，还需要一年左右时间”。
中信证券研报就曾指出，假设主要的非洲锂矿项目能在2021年下半年完成融资开工建设，预计最快能在2022年年底建成投产，而正式的商业化生产预计要到2023年。考虑到非洲的基础设施建设薄弱，多个锂精矿项目均存在运输距离过长等问题，投产时间还有进一步延期的风险。
以上市公司中矿资源为例，今年2月，中矿资源发布公告称，计划以1.8亿美元收购AMMS和SAMM持有的津巴布韦Bikita锂矿项目74%股权，并启动项目后续交割事宜。5月15日晚间，中矿资源再发公告称，Bikita公司取得了津巴布韦储备银行关于同意Bikita内部重组的批复；其并于5月23日发公告拟定增募资不超过30亿元，其中部分资金用于Bikita锂矿采选、产能改扩建。
据了解，非洲锂矿开发相对较少，资源主要集中在刚果（金）、马里、津巴布韦、纳米比亚及加纳地区，其中已探明的锂矿有80%左右分布于刚果（金）和马里两地，矿石矿物以锂辉石为主。
一般而言，锂矿开采周期较长，约为4年到5年。开采过程分为三个阶段，分别为矿山勘探、矿山设计与建设，以及矿石开采。每个矿从勘探到生产销售所需的周期不同，矿山的位置也直接影响锂矿的开采难度，一般来说，矿山从勘探到之后的设计与建设时间，平均需要3年，从投入开采到矿石销售需要1.5年。
“从资源品位、难易程度、开采成本角度来说，目前全球以南美‘锂三角’（智利北部、玻利维亚西部、阿根廷北部）的卤水资源与澳大利亚的矿石资源最具开采价值。”前述矿商内部人士表示。据美国地质调查局2019年数据显示，澳大利亚、智利和阿根廷的锂矿产能约占全球产能的86.12%。尽管全球电气化浪潮汹涌，但在疫情影响下，上述格局短时间很难有较大改变。
值得一提的是，虽然非洲锂资源储量较为丰富，但受经济发展程度等因素影响，非洲锂矿开采难度较大，进度缓慢。根据中信证券去年5月份出具的研报数据，非洲地区仅有Bikita一座在产锂矿，多数项目还处于完成可行性研究、筹备建设阶段，部分项目还处于早期勘探阶段。
“国内企业在非洲开矿，最大的其实是时间成本。一方面诸多地区经济水平较低，很多行业处于粗放发展阶段，基础设施建设也并不齐全，工程建设进度与效率会受影响。另外，非洲地区政治环境并不算稳定，在后续的发展中或会出现些许‘小麻烦’，项目在进行过程中也有诸多不确定性”。前述矿商内部人士分析称。
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不过，中信证券研报则认为，非洲锂矿资源是最适合中国锂产业投资的方向。与全球其他地区的锂矿开发环境相比，非洲地区锂矿开发在资源储量、成本管控、投资环境以及环保限制等方面均具备显著优势。随着中国锂盐企业将注意力由澳洲等地转向非洲，非洲的锂矿建设进度有望加速。
据了解，2020年以来，中资企业对非洲锂资源的重视程度显著提高。赣锋锂业、盛新锂能和天宜锂业先后宣布与 AVZ公司签订承购协议，合计报销量已达到AVZ公司Manono项目产能的75%。2021年6月，赣锋锂业宣布收购马里Goulamina锂矿项目50%股权。今年5月份，中矿资源收购津巴布韦Bikita锂矿项目取得更新的进展。有业内人士认为，标志着中资企业对非洲锂资源的布局进入到更深入的阶段。
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狗仔卡
发表于 2022-6-3 20:16
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