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岗位职责：协调和准备顾问客户/潜在客户的会议、客户入职文件，提供主动的客户服务，注重问题解决并关注细节。必要时与各部门联络执行。帮助管理来自客户、保险公司、共同基金公司以及其他内部和外部合作伙伴的传入通信。确保根据内部控制和行业监管要求准确及时更新文件，在系统中维护完整且最新的客户文件。
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发表于 2024-11-25 14:29
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