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岗位职责：准备和管理开户和转账文件，同时遵守合规标准。与投资公司合作进行基金比较，准备产品文件，并为投资组合推荐提供支持。使用会议记录、合规文档和帐户更改更新客户文件。确保财务计划和其他客户文件准确且最新，为顾问提供支持。准备会议议程并将其发送给客户。协助安排客户会议和后续行动。

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岗位要求：2 年以上投资或金融服务管理经验。拥有Mutual fund license是加分项，或有意愿考取证书。熟练使用MicrosoftOffice套件，具备使用 CRM 和财务规划软件的经验。以客户为中心的方法，能够独立工作也善于团队合作。

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工作时间: Full-Time, M-F 9AM-5PM

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